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大和：重申中国神华买入评级 目标价升至30港元
时间:2025-07-06 08:32:29 出处:知识阅读（143）
大和发布研究报告称，大和重申（01088）“买入”评级，重申中国至港基于煤价飙升，神华将2022-24年每股盈测上调1%至12%，买入目标目标价由26港元上调至30港元。评级另受上半年底止强劲现金持有量，价升以及2022-24年潜在强劲自由现金流支持，大和即使假设分派比率仅为70%，重申中国至港该行仍预测公司2022-24年股息率将达11%至12%。神华
报告中称，买入目标因外购煤销售下跌，评级即使销量同比跌13.6%，价升公司首八个月动力煤产量仍同比增4.8%，大和该行表示，重申中国至港鉴于自8月底起，神华现货价上涨约10%，以及今年第三、四季火电需求强劲，故预计公司会在动力煤价格上乘势而上。
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