“19富力02”增信措施变更：新增包头品富公司20%股权质押

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转自：东方网

8月12日，公司股权广州富力地产股份有限公司(02777.HK)公告称，富力“19富力02”的增信质押增信措施出现变更。

公告显示，措施广州富力地产股份有限公司在2019年5月9日发行了广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）品种二，变更包简称“19富力02”，新增债券发行规模为人民币4亿元，品富当前债券余额为4亿元；债券原为5年期，公司股权根据《关于广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）品种二2022年第一次债券持有人会议决议的富力公告》，债券调整为4年期，采用单利按年计息，不计复利。该笔债券在存续期前两年（2019年5月9日至2021年5月8日）票面利率为6.48%；存续期后2年（2021年5月9日至2023年5月8日）的票面利率为6.48%。

根据《关于召开广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）品种二2022年第一次债券持有人会议的通知》和《决议公告》，债务原先无担保，为保障债券持有人利益，此次会议审议通过了《议案3:关于调整“19富力02”兑付方案及提供增信措施的议案》等相关议案，拟为债券增加增信保障措施，将包头市品富房地产开发有限公司20%股权（对应项目为包头富力尚悦居项目）用于债券的质押增信。

公告称，富力地产已将包头市品富房地产开发有限公司20%股权（对应项目为包头富力尚悦居项目）用于本期债券的质押增信。包头市品富房地产开发有限公司于2019年8月15日成立，注册资本1000万元，主要业务为开发包头富力尚悦居项目，其中富力地产持有包头品富65%股权。富力地产表示，对上述增信措施发生变更的情况对该债券偿付无重大不利影响。

被担保主债权金额包括发行人应付的“19富力02”债券项下本金人民币4亿元及利息、违约金（如适用）等款项总额，担保范围涵盖“19富力02”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约（如有）而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

富力地产此前披露的2021年年报数据显示，2021年公司的合约销售总额为1202亿元，销售总建筑面积941万平方米，总营业额跌至762亿元，毛利亏损21.67亿元，公司所有者应占亏损164.69亿元，毛利率为13.9%，而2020年为25.2%，年度亏损163.53亿元，现金及现金等价物约62.58亿元，受限制现金约148.45亿元。

富力地产在公告中表示，截至2021年末，富力地产的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款（包括在预提费用及其他应付款者）总额为1371.71亿元，其中700亿元将于未来12个月内到期偿还，然而集团仅有现金总额（包括受限制现金）211.04亿元。集团无法按预定还款日期偿还若干银行及其他借款70.07亿元，在2021年12月31日之后，集团无法偿还自1月起及直至综合财务报表获批准当日止到期的若干银行及其他借款100.29亿元。因此，若干本金总额为298.83亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。此外，集团因各种原因遭多方起诉。该情况显示存在重大不确定性，可能对集团持续经营能力产生重大疑虑。

截至午间收盘，富力地产报1.57港元/股，涨幅3.29%。

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